Wskutek zbyt długiego przebywania w więziennej izolatce Henry staje się szaleńcem i mordercą. Jego prawnik próbuje udowodnić, że częściową winę za tę sytuację ponosi Alcatraz.
Ishi, ostatni Indianin z kalifornijskiego plemienia Yahi, by przetrwać musi opuścić swoją ojczyznę i nauczyć się funkcjonować w świecie białego człowieka.
Demoniczna Medusa zamierza przejąć kontrolę na światem poprzez panowanie nad umysłami zwierząt, które zmusza do zabijania ludzi. W tym celu szef CIA, Snyderburn (Joe Don Baker) przywraca na służbę byłego agenta, Leonarda (Bill Cosby). Leonard oprócz niebezpiecznej misji, musi sobie poradzić ze zbuntowaną córką i byłą żoną.