Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.

Siedmioletni Fred Tate otrzymuje propozycję wyjazdu do szkoły dla uzdolnionych dzieci. Nie podoba się to jego matce, która pragnie dla syna normalnego dzieciństwa.

Byli dowódcy wojsk Unii i konfederatów łączą swoje siły w celu pokonania skorumpowanego szeryfa miasteczka Rio Lobo.