Niegdyś obywatel Ameryki, obecnie mieszkaniec Szwecji, zaszantażowany podczas II wojny światowej zaczyna szpiegować dla aliantów. Głębszego przekonania do pracy nabiera po poznaniu uroczej Niemki.

Rok 1948. Danny MacCullough, amerykański lotnik, przybywa do okupowanego przez aliantów i Rosjan Berlina. Wkrótce poznaje atrakcyjną Fredericę Burhardt, wdowę po żołnierzu Wehrmachtu. W trakcie jednej z przepustek najbliższy kompan Danny'ego, sierżant Hank Kowalski, rozpoznaje w barze swego niemieckiego prześladowcę z obozu jenieckiego. Bije go do nieprzytomności, a zbieg okoliczności sprawia, że wina spada na młodego pilota. Danny i Frederica uciekają przed żandarmerią wojskową, trafiając przez przypadek do strefy rosyjskiej

Pod koniec XIX wieku, Cynthia Pilgrim (Betty Grable), młoda maszynopisarka, staje się pierwszą kobietą zatrudnioną w urzędzie żeglugi morskiej w Bostonie. Z początku mężczyźni pracujący w firmie są jej przeciwni, lecz Cynthia szybko oczarowuje współpracowników, zwłaszcza młodego i przystojnego szefa firmy. Ich romans staje pod znakiem zapytania, kiedy panna Pilgrim zaczyna angażować się w ruch sufrażystek.

Gdzieś za kolorową tęczą mieści się magiczna kraina Oz, w której Dorotka rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę.