Gdy oficerowie Fergie Howard i Beau Gilliam grają w pokera na pokładzie ich okrętu "El Mira", słyszą ogłoszenie oznajmujące, że "Operacja Honeymoon" została wprowadzona z powodzeniem. Wszystko to dzięki komputerowi o imieniu Max, który potrafi dokładnie podać, gdzie i kiedy wyląduje pocisk, gdy już zostanie wystrzelony. Ta informacja sprawia, że Fergie wpada na pomysł, jak w łatwy i szybki sposób zarobić fortunę. Zapytuje naukowca Jasona Elderidge'a, czy Max jest w stanie określić, gdzie dokładnie zatrzyma się kulka w ruletce. Odpowiedź jest jak najbardziej zadowalająca. Gdy statek dokuje w Wenecji, Fergie, Beau i Jason wprowadzają się do drogiego hotelu i planują uderzyć na kasyno. Cała trójka wkrótce się przekonuje, że zdobycie bogactwa może nie być wcale takie proste jak się wcześniej wydawało, jako że w tym samym hotelu, zaledwie dwa piętra nad nimi zatrzymał się ich przełożony - admirał Fitch. Jeśli admirał odkryje, co planują jego podwładni, znajdą się oni w wielkich tarapatach.

Podczas wakacji Mike spotyka Marillę. Mike (Gregory Peck) jest poważnym pisarzem, Marilla (Lauren Bacall) zaś spontaniczną i uczuciową projektantką mody. Oboje są pod wzajemnym urokiem i szybko biorą ze sobą ślub. Wkrótce jednak okazuje się, że reprezentują różne światy wartości, a Mike'owi nie w smak zawodowy sukces żony. Postanawia więc znaleźć temat, który uczyni go równie znanym jak ona... Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy z wizytą pojawiają się ich byli życiowi partnerzy...

Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.