W 1909 roku na ginącym Dzikim Zachodzie Willie Boy, Indianin z plemienia Czemiwejów, zakochuje się w młodej Carlocie. Lecz jej ojciec, czemiwejski szaman, sprzeciwia się związkowi. Podczas gwałtownej szamotaniny ojciec Carloty ginie od przypadkowego strzału.