Młoda neurochirurg, Rowan Fielding, dowiaduje się, że pochodzi z rodu potężnych czarownic. Zmagając się z nowo odkrytymi mocami, musi stawić czoła złowrogiej sile, od pokoleń nawiedzającej jej rodzinę.
Antonio LeBlanc, adoptowany Koreańczyk, wychowany w małym miasteczku na bagnach Luizjany, jest mężem miłości swojego życia Kathy i ojczymem ich ukochanej córki Jessie. Walcząc o lepsze życie dla swojej rodziny, musi stawić czoła duchom przeszłości, gdy odkrywa, że może zostać deportowany z jedynego kraju, który kiedykolwiek nazywał domem.
Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.
12-letni Andy Nichol (Chase Ellison) to błyskotliwy dzieciak, który skutecznie unika konfliktów i poniżania ze strony swoich starszych kolegów. Ekscentryczny, lubiany przez wszystkich nauczyciel - pan Simon (Ed Harris), przydziela Andy'emu do projektu partnera, którym okazuje się największy szkolny wyrzutek Stanley (Alexander Walters) zwany Big G. Stanley ze sportową, pomarańczową opaską, nieproporcjonalną do reszty ciała głową oraz wielkimi odstającymi uszami, był obiektem kpin i pośmiewisk od czasu podstawówki. Ku swojemu zaskoczeniu, Andy odkrywa, dlaczego w tym całym szaleństwie, nauczyciel Simon połączył ich drogi.