W anonimowym kraju Europy Wschodniej, kardynał zostaje aresztowany pod zarzutem zdrady stanu. Przesłuchujący go śledczy próbuje wymusić na nim publiczne przyznanie się do winy.

Kilkuletni syn francuskiego dyplomaty, Philippe, darzy szczerą sympatią majordomusa Bainesa. Kiedy ojciec chłopca wyjeżdża w podróż służbową, malec zostaje pod opieką lokaja i jego żony. Pewnego dnia Philippe przez przypadek staje się świadkiem sekretnego spotkania Bainesa z kochanką, którą bierze za kuzynkę majordomusa. Na prośbę mężczyzny, postanawia nie mówić nic o nowopoznanej kobiecie pani Baines. Wkrótce jednak wydaje przypadkiem tajemnicę przyjaciela. To niefortunne zdarzenie prowadzi do tragedii...

Grupa niemieckich żołnierzy przybywa w alianckich mundurach do brytyjskiej wioski, by przygotować grunt pod hitlerowską inwazję.