Bohaterem filmu jest Daniel Morgan. Żyje w okrutnym i brudnym świecie. Morgan jest brutalny przez środowisko, w którym się obraca, przez pobyt w więzieniu. Jego jedynym przyjacielem jest pewien aborygen.

Scotland Yard prowadzi dochodzenie w sprawie zamordowania kobiety, najprawdopodobniej żony londyńskiego malarza, z broni śrutowej na prowincji Surrey. W tym samym czasie znika piękna modelka artysty o długich, czarnych włosach.