Czarnoskóry Angelo, trafia do białych arystokratów, którzy chcą z niego "zrobić człowieka". Uczy się więc deklamować po francusku, nosić elegancki strój i grać na flecie, w czym osiąga maestrię.
Georg Elser po nieudanej próbie zamachu na Adolfa Hitlera zostaje aresztowany. Podczas pobytu w więzieniu wspomina wydarzenia, które popchnęły go do tak drastycznych działań.