Życie najmłodszej z trzech sióstr w rodzinie muzyków komplikuje się wraz z pojawieniem czarującego kompozytora i cynicznego aranżera muzycznego.

Kapitan Ralls, szyper Czerwonej Wiedźmy, przeżywa serię przygód związanych z zatopionym złotem i rdzennymi mieszkańcami rejonu Południowego Pacyfiku.