Starzejący się szpieg jest na ostatniej misji, aby odkupić swoje życie i karierę, zanim skończy się czas; ale kiedy pojawia się tajemnicza kobieta i linie zaufania do jego przełożonych zaczynają się zacierać, zdaje sobie sprawę, że łowca mógł zostać ścigany w świecie luster i podstępów.

Rok 1982. 12-letni palestyński uchodźca zgłasza się do pilnowania izraelskiego jeńca. Wkrótce rodzi się między nimi przyjaźń.