Mroczny thriller opowiadający prawdziwą historię polowania na seryjnego mordercę, który dokonywał swoich zbrodni wzdłuż jednej z amerykańskich autostrad. Na terenie Stanów Zjednoczonych działa tajemniczy seryjny morderca, który jest podejrzany o popełnienie 14 zabójstw oraz wielu przestępstw na tle seksualnym. Wiadomo o nim jedno - swoich zbrodni dokonuje wzdłuż autostrady I-5 biegnącej przez stany Waszyngton, Oregon, Kalifornia. Próby jego identyfikacji podejmuje się detektyw Dave Kominek (John Corbett), człowiek, który odkrył, że za na pozór niepowiązanymi ze sobą morderstwami stoi ten sam człowiek.
Guido (Silvio Pollio) jest niezbyt bystrym, włoskim imigrantem. Pracuje na czarno w dyskotece jako parkingowy. Gdy pewnego dnia porzuca odprowadzany samochód by uratować z płonącego domu dziewczynkę, zostaje natychmiast wyrzucony z pracy. Jego odwaga wzbudza jednak zainteresowanie dwóch agentów FBI - Pana Blanco (John Cassini) i Tego Drugiego (Nicholas Lea). Aby uniknąć deportacji Guido będzie zmuszony udawać sycylijskiego bossa narkotykowego i jako Rico d'Oro nawiązać współpracę z gangiem Czerwonego Smoka kierowanym przez bezwzględnego Andrew Cho (Terry Chen).
Mary tańczy z Joey'em na balu maskowym, lecz gdy rusza do wyjścia, w pośpiechu gubi odtwarzacz muzyki. Chłopak decyduje się odnaleźć tajemniczą nieznajomą.