José Mojica Marins przedstawia nam w filmie grabarza o bardzo przerażającym wyglądzie, który przekonany o swych możliwościach terroryzuje mieszkańców wioski. Posępny grabarz chcąc uwieńczyć swój niecny plan, poszukuje kobiety, która urodziłaby mu szatańskie dziecko. Pewny powodzenia swego planu grabarz, nie zwraca uwagi na przepowiednie wiedźmy, która głosi, iż za swoje niecne plany i wszelkie dokonane krzywdy w Dniu Umarłych poniesie ciężką karę.