Polski najemnik Sergei Kowalski pomaga meksykańskiemu rebeliantowi przeprowadzić rewolucję.

Włochy, druga wojna światowa. Naciągacz zostaje złapany przy kolejnej próbie oszustwa i przekazany w ręce Gestapo. Dostaje propozycję odnalezienia wśród więźniów miejscowego aresztu szefa ruchu oporu, jednocześnie udając zastrzelonego wcześniej tytułowego generała.