Trzy młode sieroty, Kutchek, Gore i Kara, zostają adoptowane przez wędrowny lud cyrkowców, na którego czele stoi królowa Canary. Zły władca, Kadar, pożądając Canary i jej magicznego rubina, napada na karawanę cyrkowców. Królowa zostaje niewolnicą Kadara, bliźniacy, Kutchek i Gore, zostają rozdzieleni i zamknięci w obozie pracy, a reszta poddanych Canary zostaje rozproszona. Mijają lata. Kutchek i Gore wyrastają na wielkich osiłków. Nikt nie wie czy pamiętają o tym, co się stało w przeszłości. Zły Kadar decyduje się na wypuszczenie ich na arenę i zmuszenie do walki przeciwko sobie...

Jerry, Reno i Paco trafiają do więzienia, gdzie spotykają młodego Meksykanina, który twierdzi, że został skazany za przestępstwo, którego nie popełnił.

Młody kowboj Johnny, grając w sfałszowaną grę w pokera, zmuszony jest zastrzelić jednego z pozostałych graczy.

Meksykański bandyta łączy siły z grupą zbuntowanych rdzennych Amerykanów, aby pomścić swoich starszych braci, którzy zostali zabici przez łowcę nagród opętanego żądzą złota.