Lata 80. trzynastoletni tenisowy talent Felice zmaga się z presją ojca i dawnym mistrzem Raulem, swoim trenerem, a wspólne wyzwania i porażki budują między nimi trwałą więź.

Film jest historią mężczyzny, gangstera Rosaria Russo (Toni Servillo), który, zdobywając władzę, zamordował kilkadziesiąt osób. Nękany złymi przeczuciami i wizjami prześladowczymi opuszcza kraj, uciekając od przeszłości i wrogów. Pod zmienioną tożsamością zamieszkuje w Niemczech z żoną, Renate (Juliane Kohler), gdzie prowadzą swój mały interes. Wiedzie normalne i spokojne życie do momentu, gdy los decyduje za niego...