Francesca wraca do rodzinnego miasteczka położonego we włoskiej Apulii, gdzie Matteo stara się odzyskać jej uczucia. Losy bohaterów przebiegają w rytmie najsławniejszych utworów Lucia Battisty i Mogola.

Lato ’43. Wśród lasów przedgórza alpejskiego troje nastolatków przeżywa pierwsze miłosne rozterki. Zamknięty w sobie Milton oraz pogodny i ekstrawertyczny Giorgio zakochani są w tej samej dziewczynie, w Fulvii.  Ale to nie czas na spokojne przeżywanie okresu dojrzewania. Milton i Giorgio zasilają szeregi partyzanckich oddziałów i stawiają czoła historii. Pewnego dnia guwernantka Fulvii spotyka przez przypadek Miltona i sugeruje, że między Giorgiem a dziewczyną coś się wydarzyło, zasiewając w Miltonie wątpliwości. Nagle wszystko przestaje mieć dla niego znaczenie: partyzantka, męskie przyjaźnie, nienawiść do faszystów.