Piosenkarka klubu nocnego wikła się w trójkąt miłosny z młodym milionerem i statecznym architektem.

Annie jest żebraczką, sprzedającą jabłka. Jedynym pozytywnym akcentem w jej życiu są listy, które pisze i otrzymuje od córki uczącej się w Hiszpanii. Pewnego dnia córka pisze, że przyjeżdża wraz ze swoim arystokratycznym narzeczonym i jego ojcem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciel Dave, załatwiając Annie apartament i całkowicie zmieniając image.

Historia Rico, bezwzględnego przestępcy, który wyrusza do miasta, gdzie staje się jednym z najważniejszych gangsterów.