Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.
Trzy nowele: młode małżeństwo spędza noc w lesie, gdzie grasuje tajemniczy napastnik; mała dziewczynka nawiązuje internetową znajomość z ukrywającą tożsamość koleżanką; motocyklista zostaje przyjęty do domu przez niemówiąca kobietę.