Syn Largo Wincha zostaje porwany. Zrozpaczony bohater uświadamia sobie, że być może uda mu się go odzyskać, jeśli odnajdzie osoby odpowiedzialne za jego bankructwo.

Początek kariery pisarza i filozofa Françoisa-Marie Aroueta, znanego szerzej jako Wolter.

Macierzyńska miłość, tworząca dla syna iluzję wspaniałego świata, sprawia, że Romain Gary staje się jednym z najwybitniejszych powieściopisarzy, ale jest również wielkim obciążeniem.

Dziennikarz pisze ironiczny artykuł wychwalający talent muzyczny bardzo bogatej kobiety. Ta nie zdając sobie sprawy, że to prowokacja, postanawia wystąpić przed szeroką publicznością.

Mathayus, stając się świadkiem śmierci ojca, poprzysięga zemstę i postanawia walczyć ze sprawcą tego czynu.