Po kilkunastu latach siostry wracają do swojego starego domu, w którym doszło do makabrycznej napaści. Koszmarne wspomnienie nie daje o sobie zapomnieć.
Eligio (Gael García Bernal) jest uwielbiającym dobrą zabawę meksykańskim aktorem, który pewnego dnia odkrywa, że jego żona Susana (Verónica Echegui) postanowiła go opuścić. Zaskoczony próbuje zrozumieć, co się stało. Za wszelką cenę stara się odnaleźć ukochaną. Kilka miesięcy później odkrywa, że Susana przebywa w Iowa w USA na warsztacie pisarskim. Eligio postanawia opuścić rodzinny Meksyk, aby spotkać się z żoną. Jego początki w Stanach nie są łatwe. Co gorsza, mężczyzna odkrywa, że jego wybranka serca związała się z poetą o imieniu Slawomir (Björn Hlynur Haraldsson).