Nastoletni samotnik Kurō, ninja niższego szczebla, otrzymuje zlecenie zinfiltrowania liceum Kodan.

Rin Okumura jest nieślubnym dzieckiem szatana. Chłopiec ukrywa swoje pochodzenie, uczęszczając do szkoły dla egzorcystów.

Matsukaze Tenma dołącza do gimnazjum Raimon, by grać w piłkę nożną. Przekonuje się, że od czasu ostatniego pucharu FFI futbol zmienił swoje oblicze, za co odpowiedzialna jest organizacja "Piąty Sektor".

Edward i Alphonse poszukują kamienia filozoficznego, by odzyskać utracone ciała.

W odizolowanej od świata podziemnej wiosce, Kamina i Simon irytują do granic możliwości swojego wodza. Wszytko ulega zmianie, kiedy Simon potyka się o fantastyczne urządzenie, a spokój osady zostaje naruszony przez brutalnych intruzów.