Gamache to krawcy od pokoleń, którzy ubierają mafijną rodzinę Paternò. Vince stara się zrobić wrażenie na ojcu chrzestnym i bez jego wiedzy planuje dużą akcję.
Alkoholik Sam spotyka współczesnego sukkuba, który go naznacza i kontroluje jego wolę. W miarę jak jego świat się rozpada, powoli zaczyna rozumieć, co się dzieje i musi zdecydować, co zrobić.