Gamache to krawcy od pokoleń, którzy ubierają mafijną rodzinę Paternò. Vince stara się zrobić wrażenie na ojcu chrzestnym i bez jego wiedzy planuje dużą akcję.
Pisarz Paul Freeman prowadzi kursy pisarstwa dla więźniów. Jeden z jego uczniów, Charles, okazuje się wybitnie uzdolniony. Mężczyzna spędził już 24 lata w więzieniu, odsiadując dożywocie za morderstwo. Paul jest przekonany, że Charles zasługuje na to, by powrócić do normalnego życia. Najpierw musi o tym przekonać siostrę ofiary. Kobieta zjawia się na każdym posiedzeniu w sprawie warunkowego zwolnienia Charlesa, by upewnić się, że morderca jej brata pozostanie do końca życia za kratkami.
Alkoholik Sam spotyka współczesnego sukkuba, który go naznacza i kontroluje jego wolę. W miarę jak jego świat się rozpada, powoli zaczyna rozumieć, co się dzieje i musi zdecydować, co zrobić.