Po wyjściu z poprawczaka młody chłopak ląduje na ulicach Sao Paulo. Znajduje schronienie u starszego mężczyzny, który wciąga go w świat sexworkingu.

M i Deborah, podobnie jak około 1,7% ludzi, urodziły się jako osoby interpłciowe - urodziły się z ciałem, które nie wpisuje się w społeczne lub medyczne definicje typowych ciał żeńskich bądź męskich. Różne cechy mogą nie być widoczne przy urodzeniu, a czasem aż do okresu dojrzewania. Podobnie jak inne osoby interpłciowe, M i Deborah były zmuszane do niepotrzebnych operacji medycznych, aby "znormalizować" swoje ciało jako dziecko - zanim mogły zrozumieć, co się dzieje.