Związek spokojnego wdowca z młodą imigrantką z Afryki zatrudnioną w jego restauracji wywołuje skandal i prowadzi do wybuchu przemocy we włoskim miasteczku.
Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.