Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.

Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.

Dr Daniel Pierce jest ekscentrycznym neurobiologiem, który wykorzystuje swój unikalny sposób postrzegania, by pomóc agentom federalnym w rozwiązywaniu spraw kryminalnych.

Detektyw wydziału zabójstw, Jane Rizzoli, i patolog sądowy, dr Maura Isles, współpracują ze sobą, rozwiązując sprawy kolejnych morderstw w Bostonie.

Niesłusznie oskarżony o morderstwo komiwojażer (Daniel Stern) ucieka w góry, gdzie omyłkowo zostaje wzięty za przewodnika skautów. Ukrywając się przed policją oraz przed tropiącym go przewodnikiem (Brad Sullivan) i agentem (Jon Polito), zabiera swoich podopiecznych na najbardziej szaloną wyprawę swojego i ich życia...