Ray Harlan wraca do rodzinnego miasta po piętnastu latach nienagannej służby w Nowym Jorku. Spotyka dawnych znajomych: komendanta policji Lou, który wychowywał go po śmierci ojca oraz najlepszego przyjaciela, Darcy'ego. Wkrótce po jego przyjeździe dochodzi do tragedii: Darcy zostaje ciężko pobity, a w krótkim czasie po wyjściu ze szpitala zastrzelony na oczach Raya i Lou. Po komisariacie zaczynają krążyć plotki o skorumpowanych policjantach. To samo potwierdza rosyjska mafia, doradzająca Rayowi poszukiwanie winnych we własnym środowisku.

Detektyw Heineman bada sprawę zabójstwa striptizerki. Mężczyźnie udaje się przekonać atrakcyjną policjantkę, by na potrzeby śledztwa występowała w nocnym klubie jako tancerka erotyczna.