Okaleczony amerykański pilot Gene i jego narzeczona, agentka OSS Penny, udają się do odległej posiadłości w Massachusetts, aby odwiedzić dalszą rodzinę.

Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.

Detektyw Callahan, chcąc wymierzyć sprawiedliwość napastnikowi striptizerki, odkrywa tajemnicę ze swojej mrocznej przeszłości.