Jack Bishop (Simon Baker) prowadzi życie o jakim każdy facet marzy, u boku pięknej żony oraz szczęśliwej i zdrowej córeczce – Toby. Kariera zawodowa układa się po jego myśli, mieszka w spokojnym i uroczym miasteczku przy granicy Texasu. Jednak jego życie, które wygląda na idealne nie jest zbiegiem przypadku. Jego przeszłość skrywa mroczną tajemnicę. Jedną ukrywa przed swoją rodziną, inną ukrywa przed samym sobą. Kiedy Toby znika, Jack wie, że jego przeszłość wróciła by go dopaść. Wie, że jedynym sposobem by odnaleźć córkę jest użycie mocy jego dawno zapomnianej wiary – La Santa Muerte – obrońców grzeszników i wyznawców śmierci. Wspólnie z nowo mianowanym szeryfem oraz parą nieufnych agentów FBI, poszukiwania Jacka prowadzą go głęboko do jego przeszłości: medium, które ukazuje jego tajemnice z przerażającymi szczegółami, zaniedbanych latynoskich dzielnic oraz światka obskurnych burdeli stolicy Meksyku. Jednak moc La Santa Muerte jest silniejsza niż wyobrażał to sobie Jack, zastawia sidła na jego rodzinę ujawniając całą sieć jego kłamstw i oszustw.