12 grudnia 1981 r. profesor psychiatrii Joan Andrews trafia do Warszawy podczas stanu wojennego. Zaginiona doktorantka i czołgi na ulicach wciągają ją w surrealną, szpiegowską przygodę.
Eliza rozpoczyna pracę jako nauczycielka w wiejskiej szkole, gdzie zakochuje się w Stachu. Kiedy mężczyzna zostaje zesłany na przymusowe roboty do Niemiec, kobieta wraz z nowo narodzonym dzieckiem wyrusza śladem ukochanego.
Osiemnastoletni Sid jest inny niż jego rówieśnicy, którzy u progu dorosłości realizują łatwe i bezpieczne plany na przyszłość. Dramatyczne losy grupy młodych-gniewnych zmuszają go do walki nie tylko o przyjaźń, ale i o miłość swojego życia.