Lechosław Marszałek w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza ekranizuje jego wiersz "Pani Twardowska". To krótka animowana opowieść, o tym, jak Panu Twardowskiemu udaje się przechytrzyć Mefistofelesa.

Wiejski chłopiec Janek zakochuje się w księżniczce od pierwszego wejrzenia. Jego zaradność i odwaga sprawiają, że może konkurować o rękę dziewczyny. Pochodzenie zakochanych nie daje jednak o sobie zapomnieć.