Kraven Łowca to myśliwy, który pochodzi z Rosji, jego celem jest schwytanie człowiek-pająka. Kraven jest przekonany o swojej wielkości - uważa, że jest najlepszym łowcą na świecie.
Młynarz Cornelius (Bonaventure Gacon) postanawia zbudować swój wiatrak na szczycie góry, tuż nad małą wioską. Mężczyzna nie jest jednak świadomy, jak bardzo jego obecność zaburzy naturalny porządek rzeczy w osadzie. Cornelius szybko staje obiektem niepokojów mieszkańców wioski. Tylko piękna Carmen (Anaïs Demoustier) zdaje się być w stanie zaakceptować go takim, jakim jest... nawet kiedy wyje w nocy, opętany przez siłę, której nie może kontrolować.
W pewnym królestwie monarchini pragnęła ponad wszystko syna, gdzieś indziej król zajmował się wyłącznie pchłą, a kolejnego monarchę kusiły dwie siostry.