Dwaj policjanci eskortują do Japonii więźnia powiązanego z yakuzą. Kiedy podejrzany ucieka, mężczyźni rozpoczynają poszukiwania w obcym dla siebie środowisku.
Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.