Charlie ma niezwykłą zdolność określania, kiedy ktoś kłamie. Rusza w podróż swoim Plymouth Barracuda i na każdym postoju natrafia na nową kryminalną zagadkę, którą próbuje rozwiązać.
Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.
Ray Donovan, na co dzień zajmujący się rozwiązywaniem problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles, niespodziewanie zostaje zmuszony skorzystać ze swoich umiejętności w bardziej rodzinnym gronie.