Korea, lata 80. XX w. Znana gwiazda i młoda aktorka podważają zasady zdominowanej przez mężczyzn i skorumpowanej branży, kręcąc skandalizujący film "Madame Aema".
W 1933 roku w Korei pod japońskim panowaniem piątka podejrzanych zostaje zatrzymana w hotelu, gdy władze szukają tajemniczego przywódcy rebeliantów, znanego jako Duch. Rozpoczyna się emocjonująca gry o przetrwanie, w której każdy staje się podejrzany.
Obcy uwięziony w ciele czlowieka i ścigający go ludzie, dzięki połączeniu czasoprzestrzennemu, spotykają wojownika z okresu końca dynastii Goryeo, który chce zdobyć legendarny miecz.