Troje aktorów specjalizujących się w improwizacji zostaje zatrudnionych przez policję by przeniknąć do londyńskiego półświatka.

Brendan pracuje w najcichszym punkcie poboru opłat w Walii, ukrywając się przed kryminalną przeszłością. Kiedy w końcu rozlega się wieść o jego miejscu pobytu wrogowie udają się na zachód, by się na nim zemścić.

Trójka bohaterów zostaje uwikłana w nietypowy trójkąt miłosny.