Czworo przyjaciół pracuje na nocną zmianę. Spotykają się codziennie po robocie w pewnej knajpce, by coś wypić i pogadać o życiu. Sean nie widział się ze swoją dziewczyną od trzech tygodni. Vincent flirtuje z kim popadnie. Lenny jest zbyt nieśmiały, by zaprosić koleżankę z pracy na randkę. Jody wciąż przychodzi do kafejki, bojąc się przyznać, że od dawna już nie ma posady. Słodko-gorzki obraz pokolenia współczesnych dwudziestolatków.
Pięciu młodych muzyków z Anglii przybywa do Hamburga, aby wkroczyć na scenę rockową. Grają w podrzędnych klubach nocnych, ale szybko zdobywają popularność. Zespół nazywa się "The Beatles". Na koncert trafia młoda Niemka - Astrid Kirchherr. Zajmuje się fotografią i jest znana w kręgu miejscowych artystów. Astrid zakochuje się w Stuarcie Sutcliffe'ie - basiście grupy. Stuart musi wybierać między zespołem, przed którym otwiera się wielka kariera, przyjaźnią z Johnem Lennonem, a miłością.