Hans Memling, młody intelektualista, sprzeciwia się nazistom i dołącza do ruchu oporu. Grupa współpracuje z Albertem Stalhelmem, gwardzistą Hitlera, który planuje ucieczkę z Niemiec.
W niewielkim niemieckim mieście dochodzi do serii zagadkowych morderstw. Przyjaciel jednej z ofiar odkrywa, że za wszystkim może stać wędrowny hipnotyzer.