Komisarz Renard [Edward G. Robinson] z FBI natrafia w Nowym Jorku na ślady niebezpiecznej niemieckiej siatki szpiegowskiej i unieszkodliwia jej agentów. Reżyser Anatole Litvak opiera swój głośny film na serii artykułów byłego agenta FBI Leona G. Turrou na temat szpiegostwa nazistowskiego oraz roli Związku Niemiecko-Amerykańskiego. Teksty na ten temat ukazały się w lipcu 1938 roku w "New York Post". Niemieckie placówki oficjalnie protestowały przeciwko filmowi. Zagrali w nim w głównej mierze aktorzy, którzy wyemigrowali z Niemiec.

Księżniczka Katarzyna zostaje zmuszona do poślubienia Piotra, następcy tronu Rosji. Ambitna i uwodzicielska Prusaczka, szybko nudzi się głupkowatym mężem, zwłaszcza gdy jej urokowi ulegają kolejni oficerowie.