Betty, najmłodsza córka rodziny Magów z Nahwaer, pragnie odkryć swoje moce. Gdy jej talent ujawnia się przez muzykę, zdradza kryjówkę rodziny złemu królowi. Wyrusza na misję, by ocalić bliskich, stawić czoła ciemnej magii i odkryć rodzinny sekret.

Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.

Kandydat na rycerza zmaga się ze starożytnymi przepowiedniami, magicznymi mocami i kapryśnymi towarzyszami w czasie misji, od której zależą losy całego królestwa.