Dwóch młodych mężczyzn, którzy zajmowali się kradzieżą tożsamości, chce skończyć z przestępczą przeszłością. W tym celu zwracają się o pomoc do swojego niebezpiecznego mentora z półświatka.
W latach 80. prostoduszny pechowiec Hideaki poznaje popularnego komika Sanmę. Po tym spotkaniu zmienia imię na Jimmy i sam zostaje wziętym komediantem.