Krai i jego przyjaciele z dzieciństwa obiecują sobie, że zostaną najlepszymi łowcami skarbów na świecie. Marzenie to gaśnie w chwili, gdy Krai zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma predyspozycji do tego zawodu. Mimo to oczekiwania wobec niego wciąż rosną, a wraz z nimi narasta jego lęk o własne życie. Podczas gdy jego przyjaciele są coraz bliżej realizacji wspólnego celu, on sam, przytłoczony i zrezygnowany, marzy tylko o przejściu na emeryturę.
Drobna wiedźma Alyssa znajduje porzuconą dziewczynkę rasy ludzkiej, którą postanawia wychować. Szesnaście lat później Viola jest już od niej znacznie większa, co sprawia, że inni biorą ją za matkę Alyssy.