Przyjęty do yakuzy młody Kenji przysięga posłuszeństwo swojemu szefowi i obiecuje przestrzegać zasad obowiązujących w rodzinie mimo zachodzących wokół zmian.
Kageyama (Hayato Ichihara) to młody człowiek, który wstąpił do Yakuzy zauroczony osobą lokalnego bossa, Kamiury (Riri Furanki). Kamiura jest troskliwym opiekunem lokalnej społeczności, a przy tym wojownikiem o nadprzyrodzonej mocy. Pewnego dnia ginie jednak w zasadzce, przed śmiercią przekazując tajemnicę swojej siły Kageyamie. Od tej pory młody człowiek musi nie tylko pomścić śmierć swojego mentora, ale też zmierzyć się z zagrożeniem dla całej ludzkości, które stanowi osobnik nazywany ''największym terrorystą świata".
Kawato Koichi (Ryûta Satô) rozpoczyna pracę nauczyciela w liceum i zostaje wychowawcą klasy, która składa się z kilku czarnych owiec. Mężczyzna dowiaduje się, że młodzi chuligani byli kiedyś dobrze rokującymi członkami szkolnej drużyny bejsbolowej, jednak zostali zawieszeni po pewnym dramatycznym incydencie podczas meczu. Chłopcy stracili wiarę w marzenia i przyjęli wrogie nastawienie do nauczycieli. Kawato postanawia przywrócić im nadzieję na sukcesy w bejsbolu, podejmując się ponownego wprowadzenia ich do szkolnej drużyny.