II wojna światowa. Początkująca piosenkarka dostaje szansę, by zaśpiewać dla amerykańskich żołnierzy w show Eddiego Sparksa. Mimo że oboje nie przypadają sobie do gustu, ich spotkanie owocuje współpracą na całe życie.

Dwóch nieudolnych amerykańskich szpiegów zostaje wysłanych do ZSRR, aby odwrócić uwagę służb radzieckich od prawdziwych agentów.