Dziewczynka umiejąca rozpoznawać zamiary innych ludzi zostaje uwięziona przez żądnego władzy Drakana. By uciec z zamku, musi przejść przez legowisko smoków.

Lars Olafssen (Thure Lindhardt) to młody, niegdyś dobrze zapowiadający się malarz, który po przeżytym załamaniu nerwowym porzucił swoją pasję. Handlarz dzieł sztuki - Ronny (Stephen McHattie), desperacko pragnie, aby Lars wrócił do malowania. Załatwia mężczyźnie pracę nauczyciela w szkole artystycznej w niewielkim kanadyjskim miasteczku. Kiedy Lars zdaje się odzyskiwać równowagę i spokój ducha, w jego życie wkracza tajemniczy Eddie (Dylan Smith), cieszący się opinią miejscowego dziwaka.