W 1925 roku, człowiek bez sumienia Harry Smith (Bogart) zajmuje się handlem bronią z Arabami w Damaszku. Ostatnie zlecenie Smith'a dla rebeliantów Emira Hassana (Onslow Stevens) zostało przejęte przez uzbrojonych żołnierzy Ligi Narodów, francuskich okupantów prowadzonych przez generała LaSalle (Everett Sloane). Podczas aresztowania pułkownik Feroud (Lee J. Cobb) porozumiewa się ze Smith'em w sprawie sprzedaży przechwyconej broni, ale jego zamiary są zupełnie inne. Smith związuje się z Violettą (Märta Torén), która chce uciec jak najdalej od swojego kochanka pułkownika Feroud'a.

Amerykanin wraca do Tokio, aby uporządkować swoje sprawy sprzed II wojny światowej. Wpada jednak w sam środek walki pomiędzy przestępcami a władzą.