Młoda kobieta jest rozdarta między uczuciami do kawalera a żonatego mężczyzny, którego kochanką jest od lat.

Rozdzieleni poprzez odległość fizyczną i dystans emocjonalny, rodzeństwo Danny (Johnny Delgado), Art (Edu Manzano) i Grace (Dina Bonnevie) spotykają się w celu rozstrzygnięcia sporu o ziemię. Ich matka Dolores "Loleng" Rosales (Gloria Romero) zmaga się z wyniszczającą chorobą. Zapomniane krzywdy zaczynają ponownie dawać o sobie znać, przechodząc z pokolenia na pokolenie, podczas gdy rodzeństwo stara poradzić sobie z chorobą Loleng i obszarem ziemi pozostawionym im przez ich zmarłego ojca.

Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.