W spokojnym, małym amerykańskim miasteczku ląduje statek kosmiczny. Naocznym i jedynym świadkiem tego zdarzenia jest mały chłopiec. Nazajutrz ojciec sprawdza opowieść syna udając się na miejsce lądowania UFO. Po jakimś czasie wraca całkowicie odmieniony z dziwnym znamieniem na szyi: kontrolę nad jego umysłem przejęli kosmici. Marsjanie opanowują również umysły dwóch policjantów, a następnie kolejnych przypadkowych osób. Osamotniony w walce chłopiec próbuje ściągnąć kogoś na pomoc. Z odsieczą przybywa armia Stanów Zjednoczonych.
Arystokrata Gerald MacTeam po otrzymaniu listu od swojego wujka przerywa wakacje i wyjeżdża do rodowego zamku w Szkocji. Po pewnym czasie jego narzeczona Kitty dowiaduje się że Gerald zerwał z nią zaręczyny. Kitty wraz ze swoją ciotką postanawia pojechać do zamku MacTeam'ów. Na miejscu okazuje się, że w posiadłości dzieją się tajemnicze rzeczy...
W XIX-wiecznym Maine uboga, ale sprytna Jenny Hager wykorzystuje swoją urodę, by poślubić bogacza, po czym uwodzi jego syna a następnie zarządcę, niszcząc życie mężczyzn dla własnych korzyści.
Podczas Drugiej Wojny Światowej w domu w którym pracuje Dr Watson dochodzi do serii brutalnych morderstw. Doktor wzywa swego przyjaciela Holmesa, by ten rozwiązał mroczną zagadkę.
Opowieść osadzona jest w osiemnastym wieku w Luizjanie, a skupia się na relacjach między Marianne de Beaumanoir (w tej roli Jeanette MacDonald) i Charlesem (Nelson Eddy). Marianne jest w drodze do Nowego Orleanu z Paryża, ażeby zobaczyć odziedziczoną po wujku plantacje. Na statku kupuję niewolnika, Charlesa. Jest on wrogiem króla, a podróżuje na tym statku tylko w przebraniu. Zanim kobieta odkrywa prawdziwą tożsamość mężczyzny, ulega jego czarowi. Gdy dowiaduję się kim jest, uwalnia go i pomaga w ucieczce przed oficerem francuskim. Następnie postanawia powrócić do Paryża. Statek, którym płynie "New Moon", zostaje napadnięty przez piratów. Dowódcą opryszków jest jej znajomy Charles...