Film jest oparty na prawdziwej historii związanej z walkami między dwiema rodzinami yakuzy po II Wojnie Światowej. Film opiera się na dziennikach jednego z szefów gangu, które napisał je przebywając w więzieniu. Jest to pierwsza część cyklu Battles Without Honor And Humanity (Jingi Naki Tatakai). Głównym bohaterem filmu jest Shozo Hirono (Bunta Sugawara) były żołnierz, który wkracza w świat półświadka i niezbyt czystych interesów yakuzy. Nasz bohater zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy rodziną Yamamori i Doi walczącą o wpływy w Hiroshimie. Niedługo konflikt o wpływy przerodzi się w prawdziwą wojnę, w której tylko jedni mogą wygrać... [opis dystrybutora]

Trzecia część przygód Itto Ogamiego (Tomisaburô Wakayama), byłego kaishakunina szogunatu, który - pozbawiony stanowiska przez zawistny ród Yagyu - wraz z synkiem Daigoro (Akihiro Tomikawa) podróżuje przez Japonię jako zabójca do wynajęcia. Ogami staje w obronie młodej prostytutki, która zabiła pierwszego klienta, odgryzając mu język. Samuraj decyduje się odbyć karę tortur za dziewczynę. Torizo (Yuko Hamada), członkini yakuzy i właścicielka domu publicznego, będąc pod wrażeniem poświęcenia Ogamiego, zleca mu zabicie skorumpowanego urzędnika, który usunął prawowitego władcę lenna. Tropem Samotnego wilka podąża także Kanbei (Gô Katô) - młody ronin, który pragnie nauczyć się od mistrza Ogamiego drogi prawdziwego samuraja.

Ichi zadziera z yakuzą i dostaje się w sam środek mafijnej gry o władzę. Spotyka także dawną miłość.