Wakacje w Japonii przemieniają się w koszmar kiedy uratowany od utonięcia chłopiec zaczyna zdradzać oznaki opętania. Miejscowi ze strachem mówią o starożytnych Kappa…

Kapitan Nathan Algren w niewoli u samurajów poznaje ich zwyczaje i znajduje spokój, którego od dawna szukał po wojnach z Indianami.