Minęło dwadzieścia lat od chwili, gdy inwazja kosmicznych nazistów doszczętnie zrujnowała Ziemię. Niedobitki ludzkości odkrywają zdumiewającą prawdę, stojącą za powstaniem gatunku ludzkiego.
Ameryka, XIX w. Liz wraz z mężem i dziećmi wiedzie spokojne życie wśród niewielkiej społeczności holenderskich osadników. Sielanka zostaje przerwana, kiedy do miasteczka przyjeżdża nowy pastor.
Zbliża się koniec II wojny światowej. Wojska rosyjskie wkraczają do wschodnich Niemiec. Oddział rosyjskich żołnierzy odkrywa tajny kompleks nazistowskich laboratoriów, w których, na podstawie zapisów z dziennika doktora Frankensteina, prowadzono doświadczenia. Były one wynikiem ostatecznego i upiornego aktu desperacji Hitlera, aby nie dopuścić do klęski i przegrania wojny. Aby to osiągnąć, podstawowym celem jaki sobie założono, było stworzenie armii superżołnierzy, wykorzystując do tego fragmenty ciał poległych towarzyszy.
Podający się za dziennikarza amerykański szpieg, Paul Soames, przypływa do Szanghaju, by spotkać agenta Connera. Wkrótce po jego przybyciu mężczyzna zostaje jednak zamordowany.